Muhteşem Yüzyıl'da fırtınalar kopmaya devam ediyor. Valide Sultan ipleri eline alıyor. Hürrem kendini korumaya çalışıyor, Sultan Süleyman ise sefer hazırlıklarına başlıyor. Tüm bunlar olurken Mahidevran ve Şehzade Mustafa saraya dönüyor. Topkapı Sarayı'nda yeni bir dönem başlıyor.

Şehzade Mustafa kılıç kuşandı!

Behram Paşa, Sultan Süleyman'a eski görevine iade edilmek istediğini söyler. İbrahim, Behram Paşa'nın elindeki kozun farkında. Çaresiz isteğine boyun eğer. Sultan Süleyman İbrahim'in bu tavrından şüphelenir. İbrahim'den bir an evvel durumu çözmesini ister. İbrahim çekinmeden Behram Paşa'nın karşısına çıkar. İkili tüm kozlarını paylaşır.

Haremde ise sular gitgide ısınıyor. Valide Sultan ve Hürrem arasındaki çekişme haremdeki cariyelere yansır. Hürrem'e karşı tepkiler yükselir. Hürrem Sultan itibarını kaybetmemek için hızla harekete geçer.
Sultan Süleyman Avrupa'daki en büyük rakibi Şarlken'in, Osmanlı topraklarına tacizlerinden rahatsız olur. Şarlken'in yeni bir derse daha ihtiyacı olduğuna karar verir. Yeni bir sefer için hazırlıkları başlatır...

Edirne'ye bir çocuk olarak giden Şehzade Mustafa, güçlü ve yakışıklı bir erkek olarak hareme döner. Onun dönüşü haremde coşkuyla karşılanır. Mahidevran hiç beklemeden şehzadesi için kuracağı haremin hazırlıklarına başlar. Diğer tarafta ise Şehzade Mustafa yeniçeri ocağına ilk adımını atar.